Establecer Presupuestos Grupales
Administrando Presupuestos para Pedidos en Grupo
Administrar pedidos en grupo puede ser súper fácil con las funciones de presupuesto de Tacoter. Ya sea que estés manejando un pedido grande de catering para un evento corporativo o el lunch de un equipo, establecer un presupuesto ayuda a mantener todo en orden. Puedes poner un presupuesto total para todo el pedido y/o un presupuesto por persona, dándoles claridad y control a tus clientes.
Entendiendo los Tipos de Presupuesto
Tacoter te ofrece dos tipos principales de presupuestos para pedidos en grupo:
- Presupuesto Flexible (Soft Budget): Este es más bien una guía. Si un pedido se pasa de este presupuesto flexible, el sistema lo va a señalar, pero no va a impedir que se haga el pedido. Esto te permite revisar y aprobar el costo extra.
- Presupuesto Estricto (Hard Budget): Este es un límite firme. Una vez que se alcanza este presupuesto estricto, no se pueden agregar más productos al pedido. Es perfecto para cuando el gasto no debe exceder una cantidad específica por nada del mundo.
También puedes especificar un Presupuesto Total para todo el pedido y un Presupuesto por Persona para cada quien que pida dentro del grupo.
Paso a Paso: Estableciendo Presupuestos para un Nuevo Pedido en Grupo
Aquí te explicamos cómo configurar los presupuestos cuando estás creando un nuevo pedido en grupo en Tacoter.
- Inicia un Nuevo Pedido:
- Desde tu Panel de Tacoter en tacoter.com/panel (o tacoter.com/dashboard), ve a la sección de nuevos pedidos.
- Haz clic en Crear Nuevo Pedido o un botón similar. [[screenshot: Botón para crear un nuevo pedido]]
- Selecciona Pedido en Grupo:
- Cuando te lo pida el sistema, elige la opción Pedido en Grupo. Esto abrirá las configuraciones específicas para manejar a varios participantes.
- Encuentra la Configuración de Presupuesto:
- Conforme vayas configurando los detalles del pedido en grupo (como la fecha, hora, dirección de entrega), encontrarás una sección dedicada a los ajustes de presupuesto. Podría llamarse Opciones de Presupuesto o algo similar.
- Establece el Presupuesto Total del Pedido (Opcional):
- Busca el campo para el Presupuesto Total del Pedido.
- Ingresa la cantidad máxima que quieres que cueste todo el pedido en grupo.
- Elige si quieres que sea un Presupuesto Flexible o un Presupuesto Estricto usando el botón o menú desplegable que aparezca.
- Establece el Presupuesto por Persona (Opcional):
- Busca el campo que dice Presupuesto por Persona.
- Ingresa la cantidad máxima que cada participante puede gastar.
- De nuevo, selecciona si es un Presupuesto Flexible o un Presupuesto Estricto.
- Revisa y Confirma:
- Vuelve a checar todas tus configuraciones de presupuesto junto con los demás detalles del pedido.
- Una vez que todo esté correcto, procede a Guardar o Crear Pedido.
Paso a Paso: Ajustando Presupuestos para un Pedido en Grupo Existente
¡A veces los planes cambian! Puedes modificar los presupuestos incluso después de que se haya creado un pedido en grupo.
- Accede al Pedido:
- Ve a tu Panel en tacoter.com/panel (o tacoter.com/dashboard).
- Navega a tu lista de Pedidos Activos o Próximos Pedidos.
- Haz clic en el pedido en grupo específico que quieres modificar. Esto te llevará a la página dedicada de ese pedido.
- Encuentra la Gestión de Presupuesto:
- En la página del pedido, busca una sección como Configuración de Presupuesto o Gestionar Presupuestos.
- Ajusta el Presupuesto Total del Pedido:
- Puedes editar la cantidad en el campo Presupuesto Total del Pedido.
- También puedes cambiarlo de Presupuesto Flexible a Presupuesto Estricto o viceversa, si es necesario.
- Ajusta el Presupuesto por Persona:
- De manera similar, puedes modificar la cantidad en el campo Presupuesto por Persona.
- Es importante destacar que puedes aumentar el presupuesto por persona para todos los que participan en el pedido desde esta página. Este es un ajuste común si el grupo decide agregar más cosas.
- También puedes cambiar su tipo entre Flexible y Estricto.
- Guarda los Cambios:
- Después de hacer tus ajustes, haz clic en Guardar Cambios o Actualizar Pedido para aplicar las nuevas configuraciones de presupuesto.
- Recuerda, la mayoría de los cambios a un pedido se pueden deshacer dentro de las 24 horas desde la tarjeta de acción si necesitas revertirlos.
Usando El Jefe Chat para la Gestión de Presupuestos
El Jefe Chat es tu asistente inteligente, listo para ayudarte con los ajustes de presupuesto.
- Abre El Jefe Chat:
- Haz clic en el ícono de chat en la parte inferior derecha de cualquier página de tu Panel.
- Solicita Cambios de Presupuesto:
- Escribe una solicitud clara, como "Cambia el presupuesto por persona para el pedido #12345 a $25 presupuesto flexible" o "Establece un presupuesto total estricto de $500 para el pedido de catering próximo". ¡El Jefe entiende tanto inglés como español!
- Revisa y Confirma:
- El Jefe te mostrará una tarjeta de previsualización con los cambios propuestos.
- Revisa esta tarjeta cuidadosamente. Si es lo que tenías en mente, haz clic en Confirmar. Los cambios solo se aplicarán después de tu confirmación. Las previsualizaciones no confirmadas caducan después de 15 minutos.
Una Nota sobre las Propinas
¡No te preocupes de que los presupuestos afecten las propinas! La opción de agregar propina se le presenta al cliente en la etapa de pago, independientemente de las configuraciones de presupuesto que tú hayas puesto.
¿Necesitas ayuda? Escribe a ir@tacoter.com o llama al (800) 503-2670.
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